18世紀中葉,歐洲某小鎮廣場,一位少女坐在窗口看書。一個被傳說為有魔法的醫生 , Dr. Coppelius(葛蓓留斯), 仰視著他房子的陽台上這位美麗的少女, 她正在專心地看著書, 沒有理會他, 所以他便回房子去了。原來這個少女就是被人猜作是這位醫生的女兒的葛蓓莉婭。
接著在街上出現了另一位美麗動人的少女,Swanhilda (史璜妮達).她已經和 Frantz (弗朗茲)訂了婚, 所以高興得且步且舞 ; 她向陽台上的葛蓓莉婭招手, 但葛蓓莉婭沒有看她. 史璜妮達與眾女友請她下來,但她從不出門。她氣得舉起拳頭來威嚇她 ; 但是, 弗朗茲來了, 他老遠的向陽台上的葛蓓莉婭打招呼, 所以史璜妮達馬上躲起來偷窺他的行動 . 弗朗茲是一個漂亮青年, 他向上面的葛蓓莉婭揮手, 而葛蓓莉婭竟轉過頭來和他打招呼, 史璜妮達不覺大為嫉妒, 但是, 馬上地, 葛蓓留斯醫生把陽台上的窗關了.
廣埸上慢慢地聚集了很多人, 他們在工作之餘, 聚在一起跳著瑪組卡舞 .鎮長忽然到來, 宣佈明天便要接受一個貴族所贈的大鐘 ; 同時, 在明天結婚的人也將由貴族贈予豐富的禮物 . 情人們一對對的在對視著 . 但是, 傷心的史璜妮達卻并不高興, 而且在聽過了 麥穗 聲音的顯示後, 當眾宣佈和弗朗茲解除婚約 . 弗朗茲沒趣地走開, 史璜妮達卻和朋友們跳起了精釆的薩達舞 . 日落後, 人們也各自分散。
接著葛蓓留斯醫生從房子裏出來了, 他鎖好了門, 卻被頑童拉拉扯扯的碰掉了鑰匙, 後來被史璜妮達檢到了 ; 她帶領著朋友一起走進醫生的房子 . 而弗朗茲也出現了, 原來他準備了梯子要爬上陽台去會葛蓓莉婭 . 但是, 醫生也趕了回來, 把弗朗茲趕開, 走進了他的房子裹去 . 所以, 弗朗茲又回來再接再厲的爬上去。
房間裏陰暗得很, 而且有很多看來栩栩如生的木偶像 ; 有小丑, 國王, 星相家, 賣藝者, 和其他很多像生人一樣的玩偶 . 史璜妮達和她的朋友們看了又好奇又害怕 ; 忽然, 史璜妮達在另外一個房間找著了葛蓓莉婭, 她驚嚇得回頭便跑, 原來, 葛蓓莉婭竟也是一個木偶 . 接著, 她又高興了, 因為自己的情敵只不過是一個玩偶吧了 . 女孩子們在房間裹跑來跑去, 把玩偶的發條都碰開了, 所以, 牠們都機械式的活動著 . 醫生跑進來了, 他憤怒地趕走了女孩子們, 卻抓住了越窗而進的弗朗茲, 而史璜妮達也乘機走進了葛蓓莉婭的房間去躲避。